В пятидесятых годах прошлого века одна супружеская пара, у которой не было детей, решила взять девочку из детдома. Спустя некоторое время они поняли, что их приёмная дочь обладает странными способностями — такими, какие сейчас принято называть экстрасенсорными. Необычные таланты ребёнка стали создавать взрослым серьёзные трудности, к которым они не были подготовлены.
Неожиданно в их жизнь вернулась родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что и она обладает похожими паранормальными умениями. Женщина потребовала вернуть ей дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предложил ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
