1988-й, Калмыкия. Детский врач Кирсан Аюшев замечает тревожные симптомы у маленьких пациентов. Возникает подозрение на ВИЧ — редкий для тех лет диагноз. Опытные медики в больнице скептически относятся к его догадкам, считая такое невозможным. Тогда Кирсан самостоятельно переправляет образцы анализов в столичную лабораторию.
Результаты из Москвы подтверждают худшие опасения. К расследованию подключается эпидемиолог Дмитрий Гончаров, один из немногих в Союзе специалистов по этой "заморской" болезни. Двум врачам предстоит объединить усилия в борьбе со вспышкой инфекции. От их решений теперь зависит здоровье детей и взрослых, а масштабы угрозы могут выйти за пределы региона.