Тим и Милли уже давно делят один дом. Иногда они ловят себя на мысли - что их связывает сейчас, любовь или просто привычка быть рядом. Они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бьётся над своей музыкой, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они пошли гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то странную пещеру. Пришлось провести там всю ночь. Утром, когда выбрались, Тим стал замечать необъяснимые изменения. Ему стало физически нехорошо, когда Милли отходила слишком далеко. Какая-то непонятная сила тянула его к ней, и это начинало пугать.
