Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах — сытной еде и спокойной жизни. Но после смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто голодал и вынужден был идти на крайние меры, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.
Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов. Потом он занялся нелегальной охотой на демонов, и в этом ему помогал его верный спутник Потита — странное существо, похожее на демона с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву, но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем.
После этого Дэндзи обрёл невероятные способности — его тело могло быстро восстанавливаться, а конечности превращались в работающие бензопилы. Такие умения не остались незамеченными, и его взяли на работу в Бюро общественной безопасности, где он снова стал охотиться на демонов.
На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он встретил свою начальницу Макиму, загадочную женщину, в которую быстро и без памяти влюбился.
