Однажды учитель химии в школе по имени Уолтер Уайт услышал от врачей страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение, которое изменило всё: начать производить метамфетамин. Помощником стал его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но незадолго до этого полиция провела облаву, и он потерял своего напарника вместе с тайной лабораторией.