Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей, которая оказалась необычной. Она ворчала по любому поводу, но в её глазах светилась загадочная искорка. Мальчик быстро догадался — эта женщина не простая няня. Под её строгим обликом скрывалась сама Баба-Яга, известная сказочная колдунья. Она лишилась волшебной ступы и вынуждена была затеряться в мире людей. Петя стал её единственным помощником в поисках утраченной магии. А взамен Яга открыла ему секреты полёта — не только на метле, но и в настоящей жизни, полной приключений.